（一）、鋁型材行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)量

1、鋁型材

鋁材作為鋁加工材的主要品種之一，通過(guò)不同的加工方法，可制成各類(lèi)建筑型材、工業(yè)型材、鋁箔、鋁板帶等產(chǎn)品，下游廣泛運用于基建、房地產(chǎn)、交通運輸、航空航天等領(lǐng)域。近年我國鋁材產(chǎn)量呈現案波動(dòng)趨勢，2021年中國鋁材產(chǎn)量達6105.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)7.4%。2022年1-11月產(chǎn)量為5656.2萬(wàn)噸，同比下降1.1%。隨著(zhù)經(jīng)濟逐漸復蘇，建筑、新能源、光伏等各領(lǐng)域用鋁量需求將會(huì )提升。

摘自銳觀(guān)網(wǎng)《2023-2029年中國鋁型材行業(yè)市場(chǎng)運營(yíng)格局及未來(lái)前景分析報告》

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鋁材產(chǎn)量與下游需求直接相關(guān)，鋁材生產(chǎn)企業(yè)根據訂單量按需生產(chǎn)。由于疫情影響疊加海外需求疲軟，整體鋁材產(chǎn)量及進(jìn)出口量均小幅下降。2022年11月未鍛軋鋁及鋁材出口量為45.6萬(wàn)噸，同比下降10.5%；1-11月未鍛軋鋁及鋁材出口量為613.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)21.3%。

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2.鋁合金

鋁合金具有易加工、質(zhì)量輕、導電性好等諸多優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)相對于鋼鐵、銅等成本較低。由于鋁合金材料具有低密度、易成型、高強度、耐腐蝕等特點(diǎn)，可廣泛應用于車(chē)身各系統，在降低車(chē)身重量的同時(shí)兼具突出的安全性能，已成為當前汽車(chē)輕量化技術(shù)發(fā)展中的首選材料。中國鋁合金產(chǎn)量整體呈現穩定增長(cháng)趨勢，2021年中國鋁合金產(chǎn)量達到1068萬(wàn)噸，同比增長(cháng)14%；2022年1-11月產(chǎn)量達1115.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)15.9%。

摘自銳觀(guān)網(wǎng)《2023-2029年中國鋁型材行業(yè)市場(chǎng)運營(yíng)格局及未來(lái)前景分析報告》

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3.電解鋁

電解鋁也稱(chēng)作原鋁，是指通過(guò)電解熔融氧化鋁而得到的金屬鋁，其產(chǎn)品能廣泛應用于建筑、交運、電力、家電、包裝等傳統領(lǐng)域。電解鋁是高耗能、高碳排放行業(yè)。近期我國“2030年碳達峰，2060年碳中和”的承諾目標正在加速貫徹，再疊加2017年電解鋁供改的深遠影響，電解鋁行業(yè)正在發(fā)生總量和結構的深刻變化。2021年電解鋁相關(guān)政策頻出，電解鋁產(chǎn)量小幅增長(cháng)，平均成交價(jià)先升后降。

2022年1-11月產(chǎn)量為3677.4萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.9%。根據上海有色統計，截止2022年11月底國內建成電解鋁產(chǎn)能4528萬(wàn)噸，運行產(chǎn)能4061萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率約為90%。預計未來(lái)電解鋁加速向綠色轉型，電解鋁產(chǎn)能結構調整。

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4.氧化鋁

氧化鋁是一種高硬度的化合物，下游應用于電解鋁、磨料、拋光粉、耐火材料、陶瓷等領(lǐng)域，其中90%的氧化鋁都用來(lái)生產(chǎn)電解鋁。由于生產(chǎn)氧化鋁所需能耗及碳排放相較生產(chǎn)電解鋁來(lái)說(shuō)較低，所以目前受政策限制較小，主要受供需影響。

2018年起我國氧化鋁年均產(chǎn)量均超過(guò)7000萬(wàn)噸，2021年產(chǎn)量達7747.50萬(wàn)噸，創(chuàng )出歷史新高。至2021年底，我國氧化鋁總產(chǎn)能為8952萬(wàn)噸，在產(chǎn)產(chǎn)能為7586.25萬(wàn)噸。隨著(zhù)下游消費市場(chǎng)漸旺，2022年中國氧化鋁產(chǎn)量持續提升，1-11月產(chǎn)量為7534.1萬(wàn)噸，較去年同比增長(cháng)5.8%。

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我國氧化鋁產(chǎn)量常年以來(lái)位居世界第一，出口海外數量主要取決于國內氧化鋁產(chǎn)量及海外需求。2021年我國氧化鋁的出口量小幅下降，降至12萬(wàn)噸，同比減少22.4%。最新數據顯示，2022年1-11月中國氧化鋁出口量95萬(wàn)噸，同比增長(cháng)721.6%。

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（二）、進(jìn)入鋁型材行業(yè)的主要壁壘

1、資金壁壘

（1）鋁型材行業(yè)屬于典型的資金密集型產(chǎn)業(yè)。鋁型材行業(yè)的關(guān)鍵生產(chǎn)設備如熔鑄爐、大中型擠壓機、氧化設備、噴涂設備等購置成本較高，初期投入較大。為了形成特有技術(shù)與核心競爭力，企業(yè)需進(jìn)行長(cháng)時(shí)間、大規模的資金投入。同時(shí)，由于產(chǎn)品配套及生產(chǎn)規?；囊?，新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)需要一次性投入其他相關(guān)設備和相應的流動(dòng)資金。

目前鋁型材行業(yè)競爭激烈，已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)整合階段，企業(yè)的規模效應在市場(chǎng)上的優(yōu)勢越來(lái)越明顯，大規模企業(yè)市場(chǎng)份額不斷上升的同時(shí)將淘汰一部分資金實(shí)力較弱、競爭能力較差的中小企業(yè)。規模與資金成為進(jìn)入該行業(yè)的重要壁壘。

（2）在系統門(mén)窗業(yè)務(wù)領(lǐng)域，初期需要投入較大資金進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)；且該領(lǐng)域在國內尚屬于新興市場(chǎng)，還需要投入大量的營(yíng)銷(xiāo)費用以進(jìn)行品牌宣傳，培育客戶(hù)認知，提高市場(chǎng)占有率。此外，基于鋁型材行業(yè)并向系統門(mén)窗業(yè)務(wù)延伸的廠(chǎng)商，由于掌握了完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，在原材料穩定性、成本控制、渠道推廣等方面均具有一定優(yōu)勢；但在該

策略下，企業(yè)由于需涉足鋁型材生產(chǎn)環(huán)節，需要投入的資金規模將明顯增加。

2、技術(shù)壁壘

在建筑鋁型材領(lǐng)域，隨著(zhù)國內居民消費水平以及工業(yè)制造能力的提高，消費者需求偏好日益多樣化、精細化、高端化，對鋁型材、系統門(mén)窗幕墻的功能、質(zhì)量、外觀(guān)等的要求也日益提升；在汽車(chē)及其他工業(yè)鋁型材領(lǐng)域，下游不同產(chǎn)品及用途對于鋁型材的合金配方、生產(chǎn)設備等均有差異化的要求，尤其是在合金配方、制造技術(shù)、工藝流程優(yōu)

化、經(jīng)驗等方面需要長(cháng)時(shí)間的積累和嘗試。

以汽車(chē)輕量化領(lǐng)域為例，企業(yè)需要通過(guò)“材料認證→公司體系審核→項目定點(diǎn)→產(chǎn)品開(kāi)發(fā)→過(guò)程審核→產(chǎn)品審核”等一系列流程，才能通過(guò)客戶(hù)認證并進(jìn)入其供應商體系，對企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平、研發(fā)配合能力提出了較高的要求。

在系統門(mén)窗領(lǐng)域，由于我國國土面積廣大，地域環(huán)境差異顯著(zhù)，因而建筑門(mén)窗需要具備適應當地氣候條件的性能。為此，企業(yè)需要針對不同的要求，研發(fā)合適的門(mén)窗系統和門(mén)窗制造、安裝工藝。已擁有自研門(mén)窗系統的企業(yè)，在開(kāi)發(fā)新的門(mén)窗系統時(shí)，通常能基于已有數據，更快地完成研發(fā)，繼而提供符合客戶(hù)要求的

門(mén)窗方案。

因此，面對不同領(lǐng)域客戶(hù)多樣化和高標準化的需求，只有行業(yè)經(jīng)驗豐富、技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品升級能力強的大型企業(yè)才能迅速開(kāi)發(fā)出符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，對擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成較強的技術(shù)壁壘。

3、認證壁壘

鋁合金汽車(chē)零部件需要經(jīng)過(guò)嚴格的材料認證、產(chǎn)品認證、汽車(chē)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系（IATF16949-2016）認證，并通過(guò)大型汽車(chē)制造商或者一級汽車(chē)零部件供應商的內部認證。同時(shí)，汽車(chē)研發(fā)周期較長(cháng)，零部件供應商需要按照客戶(hù)要求提前做好配套產(chǎn)品的研發(fā)設計。嚴格的資質(zhì)認定對外來(lái)者形成了認證壁壘。

4、品牌壁壘

品牌的認知度和忠誠度，是影響市場(chǎng)占有率的重要因素，需要較長(cháng)時(shí)間的積累。新進(jìn)企業(yè)或小規模設計企業(yè)難以在短時(shí)間內建立品牌影響力，市場(chǎng)開(kāi)拓能力受到一定限制。

摘自銳觀(guān)網(wǎng)《2023-2029年中國鋁型材行業(yè)市場(chǎng)運營(yíng)格局及未來(lái)前景分析報告》

（三）、影響鋁型材行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

1、影響鋁型材行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

（1）有利因素

①?lài)艺吖膭?/p>

近年來(lái)，國家相關(guān)主管機構出臺了一系列政策促進(jìn)鋁合金材料尤其是中高端材料制造業(yè)的發(fā)展?！丁笆濉辈牧项I(lǐng)域科技創(chuàng )新專(zhuān)項規劃》、《戰略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄（2016 版）》、《節能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》等一系列國家政策、規劃，將鋁合金列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，并著(zhù)重指出汽車(chē)輕量化、高強度鋁合金、高性能鋁型材等發(fā)展方向。

工業(yè)及建筑業(yè)的穩定增長(cháng)有效帶動(dòng)了鋁型材的需求，為鋁型材行業(yè)發(fā)展創(chuàng )造了有利的條件。隨著(zhù)城鎮化不斷推進(jìn)，同時(shí)作為全球制造中心的地位持續鞏固，我國對鋁型材的需求也將持續增長(cháng)。

③上游原材料供應充足

鋁型材的主要原材料是電解鋁。中國是全球電解鋁產(chǎn)量最大的國家，占世界總產(chǎn)量超過(guò) 50%。2018 年，我國電解鋁產(chǎn)量為 3,580 萬(wàn)噸；2019 年 1-11 月，我國生產(chǎn)電解鋁 3,212.90 萬(wàn)噸，相比上年同期增長(cháng)了 2.16%。（數據來(lái)源：國家統計局），對于下游鋁加工企業(yè)的供應充足。此外，鋁合金具有易于回收、可循環(huán)使用的特性，回收率高達 90%以上。廢鋁產(chǎn)量的不斷擴大，將對我國鋁型材行業(yè)的供應形成有效支撐。

④節能減排及循環(huán)發(fā)展帶動(dòng)鋁型材應用深度與廣度的提升近年來(lái)，全球經(jīng)濟的發(fā)展造成能源消耗快速上升，能源匱乏現象日益嚴重，節能降耗已成為全球各國關(guān)注的重點(diǎn)。隨著(zhù)工業(yè)化、城鎮化進(jìn)程加快和消費結構升級，我國能源消費水平持續增長(cháng)。2018 年我國一次能源消費量已占全球一次能源消費總量的23.60%，碳排放量占全球碳排放量的 27.80%（數據來(lái)源：BP2019世界能源統計年鑒）。節能減排已成為我國經(jīng)濟發(fā)展的核心議題之一。我國鋁型材經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在性能上已經(jīng)可以滿(mǎn)足多個(gè)下游領(lǐng)域的要求。鋁材本身具有質(zhì)輕、耐用、回收能耗低等特性，回收能耗僅為初次冶煉的 5%左的上述特性將在節能減排方面發(fā)揮更重要的作用，其應用廣度與深度將繼續提

升。

（2）不利因素

①人力成本上升

近年來(lái)，受到國民收入增長(cháng)、適齡勞動(dòng)力人口衰減等因素的綜合影響，我國勞動(dòng)力成本呈現逐漸上升趨勢。人力資源緊缺的現象可能伴隨著(zhù)優(yōu)質(zhì)勞動(dòng)力年齡老化及新生代勞動(dòng)力就業(yè)偏好轉移等因素而日益加劇，行業(yè)可能面臨人力成本上升的風(fēng)險。

②國際貿易局勢不穩定的影響

近年來(lái)，部分發(fā)達國家經(jīng)濟增速放緩，國際貿易保護主義呈現抬頭的跡象。我國產(chǎn)品因較強的競爭力與綜合性?xún)r(jià)比，成為國際貿易保護主義針對的對象之一。若國際貿易摩擦頻發(fā)、貿易保護政策不斷出現，可能對鋁型材行業(yè)及其主要

下游產(chǎn)業(yè)造成負面影響。

③低端產(chǎn)品和小規模廠(chǎng)家的不規范競爭影響

我國鋁型材行業(yè)集中度偏低，存在大量的中小企業(yè)。部分中小企業(yè)的研發(fā)能力較弱，產(chǎn)品質(zhì)量不穩定，質(zhì)量保證不到位，主要采用價(jià)格競爭的方式進(jìn)入市場(chǎng)，可能在中低端市場(chǎng)上存在較多不規范競爭的情況，導致不利影響。

2、影響系統門(mén)窗行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

（1）有利因素

①消費升級帶動(dòng)需求增加

隨著(zhù)居民生活水平的提升，在居住舒適性方面的要求也日益增加，尤其關(guān)注住宅隔音、隔熱、防撬等提升生活品質(zhì)的性能。消費者逐步認識到系統門(mén)窗的優(yōu)點(diǎn)，開(kāi)始愿意以相對較高的價(jià)格購買(mǎi)高性能系統門(mén)窗，取得舒適的居住環(huán)境。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)也更關(guān)注于提升樓盤(pán)的附加值和客戶(hù)滿(mǎn)意度，因此在中高端項目采用系統門(mén)窗的比例也在逐步提升。

②建筑節能要求提高推動(dòng)品質(zhì)提升

據統計，當前我國建筑能耗占全國社會(huì )總能耗的 30%左右，而通過(guò)門(mén)窗損失的能量約占建筑物外圍護結構能量損失的 50%9。因此，節能門(mén)窗的使用對于建筑節能具有重要作用。國家及各地高度重視建筑節能標準提高，著(zhù)力提升建筑產(chǎn)品質(zhì)量，天津、山西、四川等地已經(jīng)陸續出臺了節能門(mén)窗的技術(shù)標準，促進(jìn)節能門(mén)窗的進(jìn)一步發(fā)展和應用。系統門(mén)窗具有系統化、標準化、性?xún)r(jià)比高的特點(diǎn)，相比普通門(mén)窗更符合節能要求。

③存量市場(chǎng)成為重要增長(cháng)點(diǎn)

隨著(zhù)房地產(chǎn)市場(chǎng)調控措施趨嚴，新增住宅市場(chǎng)的增速將會(huì )逐步放緩，但過(guò)去四十年的高速發(fā)展在國內積累了規模巨大的存量住宅。經(jīng)過(guò)多年使用，大部分住房的門(mén)窗不僅結構老化，居住舒適度亦不足，面臨著(zhù)大幅度的更新、改造。根據國家統計局及住建部的數據測算，目前我國既有建筑面積約為 720 億平方米，其中約 40%已使用 15 年或以上，未來(lái)面向終端的舊房改造市場(chǎng)將成為行業(yè)發(fā)展的重要增長(cháng)點(diǎn)。

④規?；a(chǎn)品更具競爭優(yōu)勢

我國地域廣闊，南北、東西之間存在顯著(zhù)的氣候差異，對不同區域的門(mén)窗性能、材質(zhì)、結構提出了不同要求。由于傳統門(mén)窗廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)包含從材料采購到安裝上墻的整套流程，在一定的服務(wù)半徑之外便需采購其他材料、進(jìn)行定制設計和制造、付出更高的安裝成本，因此難以進(jìn)行大規模生產(chǎn)，從而導致傳統門(mén)窗行業(yè)高度分散，不同地域廠(chǎng)商的門(mén)窗產(chǎn)品在規格、質(zhì)量、售后服務(wù)等方面參差不齊。系統門(mén)窗在制造前便已完成對不同區域、不同規格門(mén)窗的研發(fā)和設計，因此在面對多種差異化需求時(shí)仍可以通過(guò)整體統籌達到規?；a(chǎn)；同時(shí)，規?；a(chǎn)也提高了產(chǎn)品的標準化程度，有利于產(chǎn)品的質(zhì)量控制和售后服務(wù)的效率，相比傳統門(mén)窗具有競爭優(yōu)勢。

（2）不利因素

①缺乏統一行業(yè)標準

當前系統門(mén)窗行業(yè)整體處于初級階段，市場(chǎng)尚在成長(cháng)期，大多數企業(yè)既未建立獨立的研發(fā)設計團隊，也未配備相應的門(mén)窗性能檢測設備；且國家層面尚未建立完善系統門(mén)窗的行業(yè)標準，導致目前市場(chǎng)上系統門(mén)窗產(chǎn)品標準不一、良莠不齊，給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)不利影響。

②社會(huì )認知度尚處于提升期

作為門(mén)窗行業(yè)中的新興細分行業(yè)，系統門(mén)窗還需要提升社會(huì )整體認知度，才能被廣大消費者所接受。由于門(mén)窗的選用與生活質(zhì)量緊密相關(guān)，因此消費者在進(jìn)行決策時(shí)偏于謹慎，對系統門(mén)窗還需要時(shí)間增進(jìn)產(chǎn)品認知、改變消費習慣。目前，對居住質(zhì)量較為敏感的消費群體已對系統門(mén)窗的優(yōu)勢有相對充分的認知，但系統門(mén)窗對非系統門(mén)窗的大范圍替代仍然是一個(gè)長(cháng)期過(guò)程。